近日，比亞迪以10.31億元在濟南起步區(qū)拿地2946畝。這半年來，比亞迪相繼在濟南閃電布局了電池、芯片生產(chǎn)基地以及汽車產(chǎn)業(yè)園。濟南拿下比亞迪背后，貫穿著兩條清晰主線——
一個是城市競爭。在培育影響城市未來二三十年發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為最炙手可熱的賽道。各大城市圍繞這張“車票”明爭暗斗，招商大戰(zhàn)此起彼伏。
另一個是產(chǎn)業(yè)競速。2022年，各種因素交匯下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)更多變數(shù)，這使得比亞迪必須快速布局。這個時候，大就是基本面，大就是性價比，大就是競爭力。
中國的新能源汽車“一哥”在跑馬圈地。蝴蝶的翅膀每一次扇動，整個產(chǎn)業(yè)鏈都會暗潮澎湃。兩條主線相互博弈，最終呈現(xiàn)在公眾面前的是：一座城市與一個新能源車企巨頭的深度綁定，走“共同富?！钡穆纷?。
那么，誰能拿下比亞迪？又是憑什么拿下比亞迪呢？
1.缺芯潮下，比亞迪牽手濟南
比亞迪這次布局濟南，全盤在下快棋。
去年8月至今，比亞迪陸續(xù)在濟南一地投建了包括芯片、電池、汽車銷售在內(nèi)的工廠和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
上個月22日，山東首個8英寸高功率芯片生產(chǎn)項目在濟南比亞迪半導體順利通線。比亞迪董事長王傳福現(xiàn)身濟南，陪同山東省委常委、濟南市委書記孫立成視察了這一剛剛落成的生產(chǎn)線。
下午，濟南遙墻機場，在孫立成和王傳福共同見證下，敲定了比亞迪電池在濟南的二期項目。
5天后，比亞迪在濟南起步區(qū)拿地，令人熱血沸騰的比亞迪整車生產(chǎn)基地似乎遙遙在望。
追蹤這一波操作，去年8月24日，比亞迪斥資50億元購得富能半導體，是成就濟南市和比亞迪和這場“姻緣”的關(guān)鍵點，而推波助瀾的，是2020年底全球爆發(fā)的“缺芯”潮。
富能半導體是濟南市在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上的重要布局，項目規(guī)劃占地630畝，包括兩個8英寸和兩個12英寸圓晶廠，分三期建設(shè)。
這個山東省重點扶持項目于2018年9月見諸媒體公開報道，在這個項目上接力出現(xiàn)的兩個產(chǎn)業(yè)大佬富士康和比亞迪，都是近兩年在半導體領(lǐng)域最活躍的投資者。
持“第一棒”的富士康在與濟南市簽約后表示，將以產(chǎn)業(yè)基金形式服務(wù)于濟南市集成電路發(fā)展，主要投資于富士康集團現(xiàn)有半導體產(chǎn)業(yè)項目，富士康先期促成一家高功率芯片公司和5家集成電路設(shè)計公司落地濟南。
芯片制造是資金密集型產(chǎn)業(yè)。濟南看準時機毫不猶豫，2019年3月動工，濟南產(chǎn)發(fā)集團負責廠房建設(shè)，濟南高新控股負責設(shè)備采購。2020年12月底首條產(chǎn)線建設(shè)完畢。
在這個重大項目的對外傳播上，濟南市極為低調(diào)。究其原因，芯片產(chǎn)業(yè)投資極大，成功率極低，風險極大。很多城市在芯片項目上碰得頭破血流，折戟沉沙者比比皆是，例如武漢。
2021年1月27日，富能半導體8英寸產(chǎn)品下線后，再無“第一棒”選手富士康消息傳出，反倒是因為缺芯潮，富能半導體引來眾多競購者。
富能半導體擁有現(xiàn)成的半導體生產(chǎn)線，是2006年以來國內(nèi)除存量大廠擴產(chǎn)外，自主建成并實現(xiàn)產(chǎn)線調(diào)通為數(shù)不多的8英寸功率半導體生產(chǎn)線。最多時，有5家企業(yè)同時跟濟南市高新區(qū)談判，包括世界級芯片研發(fā)設(shè)計和銷售企業(yè)北京豪威科技。
濟南市最終選擇比亞迪。對于濟南市而言，比亞迪擁有更強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，落地濟南會產(chǎn)生強大的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。
去年8月，濟南市與比亞迪簽署合作協(xié)議，宣布在新能源動力電池、半導體等領(lǐng)域開展全方位合作，這是濟南市首次與比亞迪簽署全方位合作協(xié)議。
8月24日，比亞迪斥資50億元購得富能半導體。據(jù)悉，富能半導體一期建設(shè)先期已投入60億元，包括兩個8英寸廠和兩個12英寸廠，而50億收購協(xié)議中，包括先期購置的半導體設(shè)備。
同一天，比亞迪電池板塊弗迪電池落戶濟南，四個月后又敲定二期項目。
不管“聘禮”還是“嫁妝”的成色上，雙方都顯示了足夠誠意。
對于比亞迪而言，在濟南的布局是目前產(chǎn)業(yè)環(huán)境下的最優(yōu)選。受疫情影響，全球化下不同地域的協(xié)同生產(chǎn)優(yōu)勢打破后，產(chǎn)業(yè)分工在一地聚集成垂直整合的產(chǎn)業(yè) 鏈集群，是目前最合理的集群化生產(chǎn)模式，并且有效降低物流成本，在疫情期間尤顯競爭力。
2.比亞迪的“投資大年”
但濟南并不是比亞迪的唯一。
去年8月，在牽手濟南的同時，比亞迪又大步進軍安徽省會合肥。8月初，比亞迪先在安徽無為，也就是王傳福家鄉(xiāng)落戶注冊資本5000萬元，年產(chǎn)能10GWh的電池廠；隨即又在合肥圈地3918畝，投資60億建整車生產(chǎn)基地，助力合肥擁抱“中國新能源汽車之都”的夢想。
2021年是比亞迪的投資大年。
在刀片電池上，天眼查數(shù)據(jù)顯示，去年8月以來，比亞迪先后新增安徽無為、江蘇鹽城、山東濟南、浙江紹興4家電池公司，此前還在長春投資百億建電池廠。
比亞迪在濟南的電池項目一期和二期總用地1150畝，總投資100億元，年產(chǎn)能達30GWh，這意味著濟南工廠將成為比亞迪刀片電池的主要生產(chǎn)基地。
目前，比亞迪分別在深圳、惠州、長沙、重慶、西安、西寧等地布局了電池廠。位于重慶的電池生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能已提升至35GWh；投資120億、2021年開工的西安電池廠二期達產(chǎn)后，加上一期總產(chǎn)能達30GWh。
目前，比亞迪動力電池出貨量全國第二，但新能源汽車的狂飆突進下還是引發(fā)了“電池荒”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來，寧德時代已投資近800億元擴充電池產(chǎn)能。
在整車項目上，目前已明確的比亞迪整車基地包括深圳、西安、長沙、常州、合肥五地。
2021年12月5日，陜西省省委書記劉國中會見比亞迪董事長王傳福 。在比亞迪的投資大年，王傳福還拜會了安徽省和吉林省省委書記。
這五地中，西安基地產(chǎn)能最大，生產(chǎn)插電式混合動力車型秦以及全新F3，全部投產(chǎn)后將達到60萬輛，這也將使西安成為全國最大的新能源汽車制造基地。去年12月5日，比亞迪又在西安追加投資150億，投建占地2980畝的新能源汽車零部件工廠，這個項目“當天簽約、當天開工”。比亞迪西安官方表示，2022年到2023年，比亞迪西安力爭目標產(chǎn)值突破1000億元，這相當于2021年上海特斯拉的產(chǎn)值。
西安草堂比亞迪工廠衛(wèi)星圖。
2021年12月，在西安市發(fā)布的推進新能源汽車發(fā)展的”2025規(guī)劃“的《實施意見》中，比亞迪被“點名”7次，高頻出現(xiàn)在“鼓勵、支持、推動、加快”等一系列動詞之后。從這可以看出，西安是以比亞迪為中心來打造‘新能源汽車城“的。截至去年10月，西安新能源汽車滲透率已達17.86%，居全國大中城市前列。根據(jù)”2025規(guī)劃“，西安市新能源汽車保有量在2025年要超過50萬輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模要占全市汽車制造業(yè)的40%以上。可以說，西安已經(jīng)吹響了全面電動化的號角。
相比之下，其他新一線城市都有自己的汽車品牌或生產(chǎn)基地。毫無疑問，“西安模式”更為聚焦和高效。對西安而言，比亞迪就是西安打造全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地的“王牌”。截至2021年11月，比亞迪在西安累計投資228億元，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超2860億，累計生產(chǎn)乘用車420萬輛，上繳稅金126億，解決4萬人就業(yè)。
比亞迪與西安淵源頗深。2003年，比亞迪通過收購位于西安的陜西秦川汽車進入汽車制造領(lǐng)域。西安可謂比亞迪汽車的創(chuàng)業(yè)之地。2019年，王傳福受聘陜西省國際高級經(jīng)濟顧問。陜西省政府國際高級經(jīng)濟顧問會議是推動陜西經(jīng)濟社會發(fā)展的重要智庫和提高陜西對外開放水平的重要平臺。 據(jù)不完全統(tǒng)計，陜西省政府國際高級經(jīng)濟顧問單位目前在陜西已設(shè)立獨資或合資企業(yè)51家，設(shè)立區(qū)域性研發(fā)中心14家，累計投資總額超3300億元。
在濟南，從公開報道和公開渠道查到的信息顯示，比亞迪在濟南起步區(qū)投建的新能源乘用車及零部件汽車產(chǎn)業(yè)園，占地4000畝，總投資150億元，如果年產(chǎn)能30萬輛的話，將超過深圳基地20萬產(chǎn)能（已投產(chǎn)）；與長沙基地（已投產(chǎn)10萬輛）持平；低于常州（投資100億，未投產(chǎn)）、合肥基地（未投產(chǎn)）40萬輛產(chǎn)能。
除去濟南，這些已確定的整車基地全部投產(chǎn)后，產(chǎn)能將達到190萬輛。
比亞迪一路狂奔，目的就是在窗口期做大產(chǎn)能，以規(guī)模優(yōu)勢帶來的超高性價比打敗對手，穩(wěn)住市場地位。由于比亞迪是業(yè)內(nèi)唯一同時自研掌控電池、電機、電控及芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)的企業(yè)，在性價比上已超越同行。
3.工業(yè)用地緊張下的政府籌謀
但顯然，沒有四五千畝工業(yè)用地，接不住比亞迪這樣的大項目。
在“工業(yè)強市”及資本大舉進入工業(yè)的熱潮下，做好用地保障，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展留足空間，同樣考驗城市的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和“土地騰挪術(shù)”，否則就面臨深圳現(xiàn)在的土地供給難題。
深圳土地供應(yīng)的“紅燈”早就亮起，在深圳，由于空間資源越來越緊張，居然出現(xiàn)了16層高的廠房。近兩年內(nèi)深圳外遷的高新技術(shù)企業(yè)達61家，大批電子信息制造業(yè)也開始外遷，深圳經(jīng)濟增速放緩與此不無關(guān)系。
深圳是比亞迪的創(chuàng)業(yè)之地。深圳為留下新能源這一新興產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)用地極端緊張的情況下，給了比亞迪和華為這兩大巨頭“史詩級地價”——
去年10月，在深圳，比亞迪以2.42億元拿下深汕合作區(qū)39萬平方米產(chǎn)業(yè)用地，相當于每平方米620元；同月，華為以2.98億拿下龍華51萬平方米工業(yè)用地，相當于每平方米578元。
這一波操作，很像2018年，上海以9.7億低價將上海臨港工業(yè)用地出讓給特斯拉。上海由此邁入新能源汽車制造第一方陣。
從深圳“摳”出來的這585畝地，比亞迪投資50億元，建設(shè)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)項目。
與此同時，與比亞迪傳出緋聞卻被“男主”否認的“鄭州項目”中，有據(jù)可查的信息是，去年10月9日，比亞迪以7.27億元競得鄭州四宗工業(yè)用地地塊，折合約4104畝，相當于每畝地17.7萬元。
在富士康項目上嘗到甜頭的鄭州，在招“大商”上同樣舍得下血本。
對比兩個月后，比亞迪以10.31億元在濟南起步區(qū)拿地2946畝，相當于每畝地35萬元，是鄭州拿地成本的兩倍，在深圳拿地成本的85%。
濟南的土地成本高嗎？
或許是富能半導體這份“聘禮”含金量足夠高，掌握了稀缺要素的濟南市在談判中有了拿得出手的籌碼。
4.在半導體產(chǎn)業(yè)上，兩家“共同語言”很多
就在比亞迪入手富能半導體前幾天，有消息爆出，比亞迪還在京東破產(chǎn)拍賣平臺上報名參加德淮半導體整體資產(chǎn)的競拍。
這是一座12英寸年產(chǎn)24萬片CMOS（圖像傳感器，應(yīng)用于手機、安防和汽車行業(yè)）半導體制造工廠，但至今未量產(chǎn)。以16億競標成功的榮芯半導體，則是一家2021年4月才成立的民企，由紅杉、美團等參投。這一案例充分反映了資本大舉進入半導體產(chǎn)業(yè)的熱情。
更大的壓力來自于比亞迪的產(chǎn)能焦慮。
去年11月19日，王傳福在一次公開活動中表示，比亞迪未交付的訂單已超過20萬輛。比亞迪官方回應(yīng)，DM-i車型新增訂單交付平均要等3.5個月。
剛剛公布的比亞迪2021年銷量數(shù)據(jù)中，全年銷量超73萬臺，其中新能源車售出593745輛，同比增長231.6%。
這種情況下要擴大產(chǎn)能，芯片是最急缺的要素配置。
比亞迪在芯片領(lǐng)域布局了17年。比亞迪半導體2004年成立，目前已引入了中金、紅杉、小米、上汽、聯(lián)想、中芯國際、韓國SK、碧桂園等“豪華陣容”的戰(zhàn)略投資者。
2008年，比亞迪以2億元收購了巨虧的寧波中緯；2020年入股芯片制造商華大北斗，耗資4億競得長沙創(chuàng)芯集成電路有限公司。
目前比亞迪IGBT芯片晶圓產(chǎn)能達到5萬片/月，預(yù)計2021年底達到10萬片/月。若以10萬片/月產(chǎn)能生產(chǎn)一年，相當于120萬輛新能源汽車的IGBT用量。收購富能半導體后，相關(guān)產(chǎn)能還要擴大。
濟南比亞迪半導體的股權(quán)構(gòu)成中，比亞迪半導體為大股東，持股77.75%，其余股份由濟南高新財金和濟南產(chǎn)發(fā)兩大國資股東持有。在半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，兩家共同語言很多。
2021年，濟南市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達88億元，同比增長76%，其中設(shè)計環(huán)節(jié)實力最強，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達50.3億元，增速排名位居全國主要城市之首。這一點，對比亞迪半導體是有吸引力的。
目前，濟南市已經(jīng)形成了以高新區(qū)為聚集地的半導體產(chǎn)業(yè)，匯聚了“國產(chǎn)EDA第一股”概倫電子以及剛完成近億元A輪戰(zhàn)略融資的方寸微電子。比亞迪半導體的加入，使?jié)习雽w產(chǎn)業(yè)在制造這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，終于迎來一個強力補鏈者。
5.青島PK濟南，從資本招商到資源要素招商
2021年，比亞迪在全國頻頻投資布局，或者追加投資。但早在2015年就獲得比亞迪投資的青島，在比亞迪最新一輪產(chǎn)能大舉擴張中顆粒無收。
2015年，比亞迪將新能源山東總部、純電動客車出口基地和電動車及儲能技術(shù)研發(fā)中心項目落在青島城陽區(qū)。這是當時山東省最大的新能源客車項目，占地1000畝，2015年5月開工建設(shè)，總投資30億元，一期生產(chǎn)純電動大客車，年產(chǎn)能1000輛。2016年7月首批比亞迪K9純電動客車下線，交付青島交運集團使用。
新能源客車市場是一塊巨大蛋糕。齊魯晚報·齊魯壹點記者注意到，除了青島外，比亞迪在杭州、南京等多地建大巴工廠，主要目的就是以投資換市場、換銷量。
青島這個新能源產(chǎn)業(yè)大市，大客車市場引來眾多爭食者。2020年至2021年，青島城運控股公交集團就采購了包括比亞迪、中國中車、聊城中通、北汽福田、一汽、廈門金旅等多家品牌的純電動客車。去年11月，青島巴士集團還購置40輛青島美錦的氫能源公交車，每車220萬元。青島美錦的控股方山西美錦能源是青島西海岸新區(qū)重點招商引資單位。
一期項目后，比亞迪在青島再無消息顯示追加投資。倒是青島國資2019年12月144億收購奇瑞股權(quán)，成為奇瑞第一大股東，引發(fā)各方震動。
這個時候，正是“中國最牛風投”合肥拿70億出手相救蔚來之時。
事隔14個月后，2021年2月，奇瑞在即墨投資230億建整車廠，生產(chǎn)乘用車、新能源商用車等，達產(chǎn)后年產(chǎn)值500億元以上。
青島國資借奇瑞“混改”之際，以資本導入產(chǎn)業(yè)落地，而濟南以富能半導體這棵“梧桐樹”，引來比亞迪幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈式布局。
不同市場機遇下，呈現(xiàn)出兩種不同的招商模式。到底哪種模式更有效率，投入產(chǎn)出比更高，時間能給出最好答案。
在奇瑞落戶即墨前，青島已經(jīng)有整車企業(yè)4家，零部件配套企業(yè)170多家，其他相關(guān)配套企業(yè)近900家，這讓青島總不乏巨頭青睞。
2021年最后一天，濰柴控股與青島市簽署了總投資超過50億元的戰(zhàn)略合作。在新能源領(lǐng)域，雙方重點探索燃料電池港口牽引車，公交車、環(huán)衛(wèi)車等推廣應(yīng)用。
濰柴作為山東布局氫能產(chǎn)業(yè)最重要的力量，一直以來和中通客車合作開發(fā)推廣氫燃料電池公交車，這一次和青島達成戰(zhàn)略合作，多方角逐的青島新能源公交市場上，又會多一個競爭者。
按照青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2020年要建成新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，整車產(chǎn)能12萬輛，加上電池和電機總產(chǎn)值850億，培育3-4家大型整車企業(yè)，3-4家大型關(guān)鍵零部件企業(yè)。
相比多方新能源產(chǎn)業(yè)勢力角逐的青島，濟南目前擁有中國重汽、豪馳智能、吉利三家新能源汽車整車廠家。這種情況下，比亞迪這個自給自足的“全能型選手”落戶濟南，更容易獲得政府資源傾斜。
從城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，在要素資源配置并不充分富裕的二三線城市，聚焦式發(fā)展反而更容易集中資源，將產(chǎn)業(yè)做大做強。
2021年最后一天，華為在山東首家旗艦體驗店在青島萬象城開張，埋在一堆電子產(chǎn)品中的AIOT問界M5正式亮相，向外界發(fā)出了“我真的是在造車”的信號。
從2022年開始，外資車企可以在中國獨資建廠，這意味著中國市場將會出現(xiàn)更多的特斯拉。
各種技術(shù)路線的實力派爭相入場，只會加快“老兵”比亞迪跑馬圈地的速度。
這一次是濟南，下一座城市是誰？